Messemarkt China

China ist seit 2010 nach den USA die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt und seit 2014 gemessen an der Kaufkraft sogar die größte. 2014 lag das Wachstum der chinesischen Volkswirtschaft bei 7,4%; für 2015 ist laut Germany Trade & Invest (GTAI) eine Abschwächung auf 6,8% zu erwarten. Die Gründe für den BIP-Rückgang sind geringere Exporte aufgrund des schwachen Wachstums in den Abnehmerländern und der starken Landeswährung Renminbi gegenüber dem Euro. Zudem hat sich die Binnennachfrage abgeschwächt, was zum Rückgang von Importen führte. Wesentlicher Wachstumsmotor des BIP bleiben staatliche Investitionen, die bei rund 50% liegen. 

Chinas Aktivitäten bei der Ausgestaltung internationaler Handels- und Wirtschaftsbeziehungen nehmen deutlich zu. Jüngstes Beispiel ist die  initiierte Errichtung der Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) bis Dezember 2015 in Peking, die auch als Gegengewicht zum westlich dominierten Internationalen Währungsfonds (IWF) und zur Weltbank gesehen werden kann. Rund 60 Staaten haben bisher ihr Interesse bekundet, in der AIIB mitzuwirken. Deutschland wird bis Ende 2015 das Ratifikationsverfahren abschließen.

Die chinesische Mauer - Foto: Michael Lemke/pixelio.de

Ein weiteres über die nächsten Jahrzehnte sehr ambitioniertes Projekt ist die „One Belt and One Road“ -Strategie, d. h. die Wiederbelebung der „Seidenstraße“, die mehr als 60 Staaten in Asien und Europa über Land und Wasser verbinden soll. Geplant sind Milliardeninvestitionen in den Bau von Häfen, Eisenbahnstrecken und Telekommunikationseinrichtungen.

Die deutsch-chinesischen Wirtschaftsbeziehungen haben sich in den letzten Jahrzehnten sehr gut entwickelt. 2014 beliefen sich die deutschen Exporte nach China auf 74 Mrd. Euro (+11% im Vergleich zu 2013). Die Importe aus China umfassen heute Waren im Wert von 79 Mrd. Euro. Mit einem Handelsvolumen von 150 Mrd. Euro in 2014 ist Deutschland mit großem Abstand der wichtigste europäische Handelspartner Chinas und sechstgrößter Handelspartner weltweit. Die VR China ist für Deutschland wiederum der bedeutendste Handelspartner in Asien und drittwichtigster weltweit. Nach China werden vor allem Maschinen, Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeugteile, Elektrotechnik und chemische Erzeugnisse geliefert. Deutsche Investitionen in China lagen in 2014 bei rund 40 Mrd. Euro; Investitionen chinesischer Unternehmen in Deutschland hingegen nur bei 1,4 Mrd. Euro. In China sind ca. 5.000 deutsche Unternehmen ansässig; ca. 900 chinesische Unternehmen haben sich in Deutschland niedergelassen.

Zu den zentralen Themen, denen sich die chinesische Regierung verstärkt widmet, gehören Maßnahmen zum Klimaschutz, Modernisierung der Umweltpolitik, umweltfreundliche Energiepolitik und Verbesserung der Energieeffizienz. Eine Vorreiterrolle im Klima- und Umweltschutz, alternativen Energien und Energieeffizienz ermöglicht es Deutschland zusätzlich, enge wirtschaftliche Beziehungen mit China zu pflegen (Quelle: Auswärtiges Amt, GTAI).

In China ist zwar eine Abschwächung des Wirtschaftswachstums zu verzeichnen, jedoch bleibt der Messemarkt der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt weiterhin auf Wachstumskurs. Mit dem beispiellosen Wirtschaftswachstum in den letzten Jahrzehnten entwickelte sich die chinesische Messe- und Kongresswirtschaft sehr dynamisch. Investitionen in Milliardenhöhe in Infrastruktur, Wohnungsbau, Klima- und Umweltschutz verbunden mit dem Neu- und Ausbau von Messegeländen bewirkten, dass sich China zum wichtigsten Messeplatz Asiens entwickelt hat und diese Position unbestritten behauptet. Insbesondere in den großen Städten wie Peking und Shanghai ist die Professionalität der Messeveranstalter merklich gestiegen, vor allem wegen der zahlreichen internationalen Kooperationen. 

Hauptproblem der chinesischen Messewirtschaft bleibt die große Unübersichtlichkeit des chinesischen Messemarktes mit seinen vielen und von der Qualität her sehr unterschiedlichen Messeangeboten. Hinzu kommt, dass im Zuge der „go west“-Strategie der chinesischen Regierung zur Förderung und Entwicklung der westlichen Regionen eine Vielzahl an Messegeländen entstanden, die sich aufgrund ihrer geringen Auslastung oft nicht rentieren. Der Konkurrenzkampf der Messestandorte um Messethemen und somit Aussteller und Besucher führt zu thematischen und terminlichen Überschneidungen. Informationen bzw. unabhängig erhobene Daten zu Flächenauslastung, Aussteller- und Besucherzahlen sind nur unzureichend verfügbar. Das erschwert die richtige Messeauswahl für alle Beteiligten.

In jüngster Zeit hat sich China zum größten eCommerce-Markt der Welt entwickelt, d. h. online-Plattformen werden verstärkt als Vertriebskanäle für Produkte genutzt. Diese Entwicklung erfasst auch verstärkt das Marketinginstrument Messen, da traditionelle Messeaspekte virtualisiert werden. Zu den thematischen Schwerpunkten, die sich aus der Wirtschaftsstrategie der chinesischen Regierung ergeben, zählen weiterhin Fachmessen zu Maschinen- und Anlagenbau, Automobil, Chemie, Bau, Elektrotechnik und IKT. Jedoch finden sich immer mehr Messen zu Umwelt und Energie, energieeffizientes Bauen, Dienstleistungen, Pflege und Rehabilitation sowie eCommerce.

Im April 2015 hat der chinesische Staatsrat eine umfangreiche Direktive zur chinesischen Messewirtschaft veröffentlicht. Ziel ist es, die heimische Messeindustrie bis zum Jahr 2020 internationaler und transparenter zu gestalten. So soll die Zulassung von neuen Messen allmählich dezentralisiert und die Zuständigkeit den Provinzen übertragen werden. Gleichzeitig ist vorgesehen, die Anzahl der Messen, die staatlich gefördert werden, zu reduzieren und stattdessen privaten Veranstaltern den Wettbewerb zu ermöglichen. Die Zusammenarbeit zwischen chinesischen und internationalen Veranstaltern und Verbänden soll ebenfalls forciert werden. Große Bedeutung wird dem Messe-Dienstleistungsbereich beigemessen, insbesondere der Verbesserung von Transport und Logistik sowie Hotelangebote.

Foto: Messe Frankfurt / Water Expo China

Nach wie vor prägen die Messen in Peking, Shanghai und Guangzhou die chinesische Messelandschaft. Peking als wichtiger Messestandort wird aufgrund seiner Nähe zu politischen Entscheidungsträgern und dem umfangreichen Ausbau der Infrastruktur geprägt. In Shanghai finden mehrheitlich die wichtigsten Fachmessen statt und die Konzentration an internationalen Veranstaltern ist groß. Parallel zum wirtschaftlichen Wachstum hat sich in den letzten Jahren auch der chinesische Messemarkt mehr in die Provinzen verlagert. So entstanden zahlreiche moderne regionale Messegelände mit entsprechender Infrastruktur.

Laut einer Studie der UFI befinden sich neun der 10 größten Messegelände Asiens in China; deren Hallenflächenkapazität liegt zwischen 110.000 m² bis 400.000 m². Die Studie prognostiziert außerdem, dass es in den untersuchten Regionen Asiens bis Ende 2015 204 moderne Messegelände mit ca. 7,8 Mio. m² Hallenflächenkapazität geben wird, die große, internationale Fachmessen ausrichten können. Auf China entfallen allein 107 Messegelände und somit mehr als 50% aller asiatischen Messegelände, jedoch gemessen an der Hallenflächenkapazität kann China mit etwa 5,5 Mio. m² rund 70% aller Kapazitäten für sich behaupten. Weit abgeschlagen folgen Japan, Indien und Korea.   

Umfangreiche wissenschaftlich analysierte Informationen zur chinesischen Messewirtschaft sind im „Annual Report on China’s Exhibition Industry“ erhältlich. Diese Studie wird seit 2004 jährlich vom China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT) in Auftrag gegeben und zweisprachig (chinesisch, englisch) veröffentlicht. Die Ausgabe für das Jahr 2014 untersucht die Messeaktivitäten in 30 Provinzen und autonomen Gebieten, den regierungsunmittelbaren Städten und mehr als 120 Städten. Laut Studie wurden bis Ende November 2014 in den untersuchten Regionen Chinas 3.011 Messen auf rund 83 Mio. m² Hallenfläche veranstaltet. Rund 80%, d.h. 2.423 dieser Messen, waren Fach- bzw. Spezialmessen (etwa 4% mehr als 2013). Knapp die Hälfte der bis Ende November 2014 veranstalteten Fachmessen (45%) hatten eine Größenordnung von 10.000  bis 30.000 m² Hallenfläche; auf 30.000 bis 50.000 m² fanden 12% aller Messen statt und 7% der durchgeführten Messen wurden auf Flächen zwischen 50.000 bis 100.000 m² realisiert. Der geringste prozentuale Anteil mit 5% bezog sich auf Messen mit mehr als 100.000 m² Flächenauslastung. Immerhin fast ein Drittel der durchgeführten Messen (31%) fand auf weniger als 10.000 m² statt.

Foto: Messe Frankfurt/Prolight + Sound Guangzhou

Bezogen auf die in 2014 untersuchten 2.423 Fachmessen in China, lassen sich fünf Industriebereiche entsprechend ihrer Gewichtung kategorisieren: Leicht- und Schwerindustrie, Dienstleistungen, Landwirtschaft und Spezialmessen. Mit 1.134 Messen nahmen Messen für die Leichtindustrie die erste Stelle ein, darunter Nahrungs- und Genussmittel/Getränke, Glas/Schmuck, Baumaterial, Hochzeitsausstattung/ Bestattung, Möbel/ Holzbearbeitung/ Maschinen, Geschenke/ Wohnungseinrichtungen, Fotografie, Friseur/ Kosmetik und Textilindustrie. 

Die Schwerindustrie umfasst 16 Segmente mit insgesamt 543 Messen in 2014. Dazu gehören die Automobilindustrie, Elektronik/Automation, industrielle Wartung, Werkzeugmaschinen/Gießerei, Stromerzeugung, Bergbauausrüstung oder IT/Kommunikation. Einen Sprung zu den Vorjahren machten Messen im Dienstleistungsbereich, die nach der Leichtindustrie den zweiten Platz einnahmen. 2014 wurden 566 Messen im Dienstleistungsbereich veranstaltet. In die 16 Segmente der Dienstleistungsmessen fallen u. a. Freizeit/Mode/Kunst, Medizin/Gesundheit, Finanzen/Versicherungen, Transport/Logistik, Umweltschutz und Bildung. Die Messen fanden landesweit auf 184 Messegeländen statt.

Im Unterschied zur chinesischen Studie hat der internationale Messeverband UFI in seinem seit 2005 jährlich erscheinenden Report „The Trade Fair Industry in Asia“ die Messewirtschaft 2014 in Asien und Australien ausgewertet. Ausgehend von 2.133 Fachmessen, die analysiert wurden, fanden 619 (29%) in China (ohne Hongkong) statt. Von den insgesamt 18,6 Mio. m² vermieteten Hallenflächen entfielen 56% (10,4 Mio. m²) auf das Reich der Mitte. Somit konnte China, wie in den Vorjahren, seine Spitzenposition im Hinblick auf durchgeführte Fachmessen und vermietete Fläche halten. Gemessen an der Anzahl durchgeführter Messen stellten Australien und Indien den zweiten bzw. dritten Platz mit weitem Abstand hinter China. Bezogen auf die vermietete Ausstellungsfläche konnten wiederum nur mit großem Abstand zu China Japan und Hongkong ihre Vorjahrespositionen halten.

Laut UFI-Studie wuchs der chinesische Messemarkt 2014 bei vermieteten Ausstellungsflächen um rund 7% auf rund 10,4 Mio. m² gegenüber dem Jahr 2013 (rund 9,7 Mio. m²). Über einen Zeitraum von 5 Jahren (2010-2014) steigerte der Messemarkt in China diese Kennzahl um 23%, nämlich von 8,5 Mio. m² Ausstellerstandfläche auf rund 10,4 Mio. m².

Mit zahlreichen Eigenveranstaltungen, die der AUMA in seinen Medien als German Trade Fair Quality Abroad (GTQ) kennzeichnet, engagieren sich deutsche Messegesellschaften seit vielen Jahren in der VR China. 2016 sind von insgesamt 319 GTQ-Messen weltweit allein 85 in China (ohne Hongkong) geplant. Die meisten Fachmessen konzentrieren sich in Shanghai (48), gefolgt von Peking (13) und Guangzhou (12). Im Vorjahr wurden von 305 durchgeführten GTQ-Veranstaltungen 85 Messen in China realisiert, davon 49 in Shanghai und 11 in Peking.

Foto: Messe Frankfurt/Prolight + Sound Guangzhou

Außerhalb der führenden Messestädte Shanghai, Peking und Guangzhou sind die deutschen Veranstalter zudem in Chengdu, Foshan, Nanjing, Shenzhen, Wuhan und Yiwu aktiv. Einen umfassenden Überblick über die Eigenveranstaltungen deutscher Messegesellschaften (GTQ) gibt die AUMA-Website/Messedatenbank.