Messemarkt Russland

Die Auferstehungskirche (Blutkirche) in St. Petersburg - Foto: Jürgen Mala  / pixelio.de

Seit 2017 können russische Produzenten nach einem strengen Zertifizierungsverfahren ihre Produkte mit dem Label „made in Russia“ versehen lassen und damit werben. Die russische Regierung plant, den Export russischer Waren bis 2025 mit rund 736 Mio. USD zu fördern. Ausländische Direktinvestitionen außerhalb des Finanzsektors legten in 2017 ebenfalls auf über 30 Mrd. USD zu. Unter den wichtigsten Investoren nahm Deutschland den siebten Platz ein. 

Überwindung der Sanktionen: Importe ersetzen

Seit Beginn der Sanktionspolitik durch die USA und die EU aufgrund des Ukrainekonflikts im Jahr 2014 sanktioniert Russland als Gegenmaßnahme unter anderem die Einfuhr von zahlreichen Nahrungsmitteln und landwirtschaftlichen Produkten aus der EU und den USA. Um Importe zu ersetzen, führte Russland 2015 den „Sonderinvestitionsvertrag“ (SPIK) ein, mit dem sich Firmen verpflichten, ein langfristiges Investitionsprojekt mit hohem Produktionsgrad in Russland umzusetzen. Darüber hinaus werden in- und ausländische Unternehmen mit Steuervergünstigungen, Zollerleichterungen und Beteiligung an staatlichen Ausschreibungen und Förderungen in- und ausländische Unternehmen angesprochen. Die Importsubstitution umfasst bisher mehr als 20 Branchen, wie Automobilindustrie, IT, Leichtindustrie, Medizintechnik, Land- und Agrarwirtschaft, Energie, Elektrotechnik/Elektronik, Pharma- und chemische Industrie, Maschinenbau und Metallurgie. 

Neue Seidenstraße öffnet den eurasischen Binnemarkt für China

2015 gründeten die Länder Russische Föderation, Weißrussland, Kasachstan, Armenien und Kirgistan die Eurasische Wirtschaftsunion (EAWU), die einen Binnenmarkt mit etwa 180 Mio. Einwohnern bilden. 

Russland ist fester Bestandteil der neuen Seidenstraße „One Belt and One Road“, die vor einigen Jahren von der chinesischen Regierung initiiert wurde. In den ersten drei Quartalen 2017 stieg der bilaterale Handel mit Russlands Handelspartner Nummer eins, der VR China, um mehr als 22% auf rund 55 Mrd. Euro. Bis 2020 soll er sich auf 180 Mrd. Euro erhöhen. Über diverse Fonds ist China an russischen Projekten beteiligt. So wurde im Juli 2017 ein russisch-chinesischer Investitions- und Kooperationsfonds zur Finanzierung von gemeinsamen Projekten im Rahmen der Seidenstraße-Initiative und der Eurasischen Wirtschaftsunion in Höhe von 9,1 Mrd. Euro gegründet. Investiert wird in Öl- und Gasprojekte und Hochgeschwindigkeitszugstrecken. Zudem strebt die Eurasische Wirtschaftsunion eine enge Wirtschaftspartnerschaft mit der VR China an.

Deutschland ist Handelspartner Nummer 2 für Russland

Nach vier Jahren Rückgang hat sich der bilaterale Handel zwischen Russland und Deutschland erholt und erhöhte sich in den ersten drei Quartalen 2017 um 22%.

Vor allem die gute Versorgung mit Rohstoffen und Energieträgern, die Marktgröße sowie der hohe durchschnittliche Bildungsgrad der russischen Bevölkerung bieten gute Perspektiven für Auslandsinvestitionen. Störfaktoren im Russlandgeschäft sind strukturelle Probleme wie eine hemmende Bürokratie, der schwankende Wechselkurs, Protektionismus und gegenseitige Sanktionen.

In Russland organisieren die Mitglieder des Messeverbandes Russian Union of Exhibition and Fairs (RUEF) jährlich rund 900 Messen in 46 Städten mit 100.000 Ausstellern aus 120 Ländern. Auf den Messen werden rund 2 Mio. m² Ausstellungsfläche vermietet. Etwa 75% davon entfallen auf Moskau.

2016 ließen 33 RUEF-Mitglieder 139 Messen nach einheitlichen Kriterien prüfen, davon fanden 137 in Russland sowie zwei in Moldawien statt (Download: Statistical Survey 2016). Insgesamt beteiligten sich 39.023 Aussteller auf 866.000 m², davon 11.838 Aussteller aus dem Ausland. Erfasst wurden 2,1 Mio. Besucher. Etwa 72% der Messen sind als Fachbesuchermessen klassifiziert; 27 % der Messen waren an Fachbesucher und allgemeines Publikum gerichtet. Die meisten Messen fanden in Moskau (86) und St. Petersburg (24) statt, gefolgt von Kazan (9), Novosibirsk (4), Nizhny Novgorod und Sochi (jeweils 3). Das Gütesiegel des internationalen Messeverbandes UFI tragen 104 der 139 geprüften Messen in 2016.

Foto: WorldBuild Moskow 2017

Eine weitere Studie des RUEF zum Messejahr 2016 widmet sich den durchgeführten Messen von 55 Veranstaltern, die im betrachteten Zeitraum Mitglied im RUEF waren. Für die statistische Übersicht wurden 776 Messen in 42 Städten erfasst. Das waren 67 Messen weniger als 2015. 46 Messen wurden dabei allerdings nicht untersucht, da sich die Mitgliederstruktur zum Vorjahr unterschied. 

 

Jahr	Anzahl Messen	Vermietete Fläche in m²	Aussteller Inland	Aussteller Ausland	Besucher
2016	776	1.397.345	73.103	17.626	7,6 Mio.
2015	843	1.544.497	80.489	19.496	7,4 Mio.

               
In 2016 kamen 7.600 Aussteller (43,2%) mehrheitlich aus Europa, gefolgt von 5.647 asiatischen Ausstellern (32,1%) und 3.370 Ausstellern (19,2%) aus der GUS. In der Spitzengruppe der ausländischen Aussteller stand die VR China mit rund 4.000 Ausstellern, gefolgt von Weißrussland (2.144), Deutschland (1.993) und Italien (1.569).

Auf Initiative der Russischen Industrie- und Handelskammer (TPP) und des RUEF können Veranstalter, die Mitglied im russischen Messeverband sind, seit 2006 ihre Messen von einer unabhängigen Prüforganisation prüfen lassen. Damit hat der Verband Ende 2005 das Dienstleistungsunternehmen RussCom IT Systems beauftragt. Zertifiziert werden Nettofläche, Aussteller- und (Fach)Besucherzahl sowie die Zahl der teilnehmenden Länder.

Messeorganisationen

Der Messeverband Russian Union of Exhibition and Fairs (RUEF) feierte 2016 sein 25-jähriges Bestehen. Der Verband, der 1991 als Union of Exhibition and Fairs in St. Petersburg gegründet wurde, hat seinen ständigen Sitz in Nizhny Novgorod. Bei der Gründung des RUEF stand seinerzeit auch der AUMA beratend zur Seite. Der RUEF setzt sich zusammen aus Veranstaltern (56), Dienstleistern (25) und Messegeländebetreibern, die keine Messen organisieren (3). Aufgaben des Verbandes sind die Koordination der Messe- und Kongresswirtschaft, Unterstützung von Unternehmen auf Messen im In- und Ausland, gesetzgebende Initiativen im Messe- und Kongressbereich, Kooperation mit internationalen Organisationen, Prüfung von Messen und Bereitstellung von Informationen über Messen seiner Mitglieder. Seit 1994 ist der RUEF Mitglied im internationalen Messeverband UFI mit Sitz in Paris. Im Herbst 2018 ist St. Petersburg Austragungsort des jährlichen UFI-Kongresses.

Die Messelandschaft in Russland ist aufgrund der Größe des Landes thematisch und infrastrukturell vielfältig. Die meisten und wichtigsten internationalen Messen konzentrieren sich in Moskau und mit Abstand in St. Petersburg. Etwa die Hälfte der Ausstellungsfläche befindet sich in Moskau. Die Zahl der durchschnittlich im Jahr organisierten Messen und Ausstellungen in Russland schwankt zwischen 1.100 und 1.700. Verlässliches Zahlenmaterial für etwa 900 Messen liefert der Messeverband RUEF, der auf freiwilliger Basis einen Großteil der von seinen Mitgliedern veranstalteten Messen prüfen lässt. 

Foto: MesseFrankfurt Exhibitions GmbH/Interlight Moskow

Die Anzahl der in der AUMA-Datenbank gelisteten Messen in Russland unterliegt in den letzten Jahren einer teils starken Schwankung. Bedingt durch die wirtschaftliche Krise aufgrund des Ölpreisverfalls, gegenseitige Sanktionspolitik zwischen der EU, den USA und Russland sowie Senkung des Marketingbudgets in den Unternehmen wurden zahlreiche Messen abgesagt. Gleichzeitig wurde der Messemarkt bereinigt um Veranstaltungen, die sich auch schon vor der Krise nur schwach etablieren konnten.

          
In Russland sind viele lokale und internationale, überwiegend deutsche und britische, Veranstalter tätig. Die fünf größten Messeveranstalter in Russland mit einem Marktanteil von 43 % waren in 2016 die britische ITE Group mit ihrer Tochter ITE Russia, ZAO „Expocentr“ und ZAO „Crocus International“ in Moskau, Messe Düsseldorf sowie Restec in St. Petersburg. Messe Frankfurt, Reed Exhibitions und ExpoForum International in St. Petersburg hielten zusätzlich 9% am gesamten russischen Messemarkt.

ZAO „Expocentr“ als größter russischer Messeveranstalter ist seit über 60 Jahren in Russland und der GUS aktiv. Der Veranstalter deckt mit seinen Messen auf dem gleichnamigen Messegelände in Moskau zahlreiche Industriebereiche ab. Ein Teil der landesweit führenden Messen wird gemeinsam mit der Messe Düsseldorf organisiert, die seit 2002 mit der Tochtergesellschaft OOO Messe Düsseldorf Moscow aktiv ist. Zu den wichtigen gemeinsamen Veranstaltungen zählen die Werkzeugmaschinenmesse Metalloobrabotka oder die Fachmesse für Medizintechnik Zdravookhraneniye. 

Seit mehr als 25 Jahren ist der Veranstalter Restec überwiegend in St. Petersburg tätig. Zusammen mit ExpoForum International sind beide Veranstalter führend in der gesamten Nord-West-Region Russlands. Wichtiges gemeinsames Messeprojekt ist die Fachmesse für Energiewirtschaft Energetika & Elektrotechnika.

Messe Frankfurt ist mittlerweile mit zwei Tochtergesellschaften in Russland aktiv. Messe Frankfurt RUS wurde 2002 gegründet. 2015 haben Messe Frankfurt und die britische ITE Group die ITEMF Expo AO gegründet, um gemeinsam Messen im Automobilsektor in Russland zu organisieren. Beide Gesellschaften sind zu jeweils 50% an der ITEMF Expo beteiligt. Gemeinsame Projekte sind zum Beispiel die Fachmesse für Nutzfahrzeuge ComTrans und die MIMS Automechanika Moscow. 

Im politischen und wirtschaftlichen Zentrum Moskau werden mit Abstand die meisten internationalen Messen in Russland durchgeführt. Drei der vier bedeutendsten Messegelände Russlands befinden sich in Moskau, die Hälfte der Kapazitäten insgesamt. Es folgen St. Petersburg (u.a. Lenexpo) und zahlreiche regionale Messeplätze, wie Kaliningrad, Kazan, Krasnodar, Murmansk, Nizhny Novgorod, Orenburg, Perm, Rostov-am-Don, Samara, Saratov, Sochi und Ufa im europäischen Teil der Russischen Föderation. Im asiatischen Teil des Riesenlandes finden Messen unter anderem in Chelyabinsk, Jekaterinburg, Irkutsk, Krasnojarsk, Novokuznezk, Novosibirsk, Surgut, Tyumen und Wladiwostok statt. (Weitere Messegelände in Moskau: ECC Sokolniki, MANEZH Central Exhibiton Hall)

Einige der Messeplätze werden derzeit einer Sanierung oder Rekonstruktion unterzogen oder durch Neubauten erweitert. Auf dem Moskauer VDNH Expo Gelände hat das Bauvorhaben 2018 begonnen und soll bei Vollendung eine Fläche von mehr als 320.000 m² umfassen. 2018 ist die Eröffnung des neuen Messegeländes Kazan Expo geplant. Das neue Messe- und Kongresszentrum soll eine überdachte Ausstellungsfläche von rund 103.000 m² und ein Freigelände von 32.000 m² erhalten. In 2017 erfolgte außerdem die Grundsteinlegung für das Messezentrum Twer-Expo in der nordwestlich von Moskau gelegenen Stadt Twer. Auf einem Gelände von 180.000 m² soll bis 2025 eines der größten Messegelände im Föderationskreis Zentralrusslands entstehen.

Messekapazitäten Russland

crocus expo international exhibition center, Moskau

Foto: Crocus Expo International Exhibition Centre

Allgemeine Informationen

 

Hallenfläche

254.960 m²

Freifläche

219.000 m²

Kongresskapazitäten

ja

Anzahl Hallen

3

 https://goo.gl/maps/E8FTfV3sXhw
 http://www.crocus-expo.ru/

expocentre, Moskau

Foto: ExpoCentre Moskow

Allgemeine Informationen

 

Hallenfläche

105.000 m²

Freifläche

60.000 m²

Kongresskapazitäten

ja

Anzahl Hallen

9

Statistiken

 

Aussteller

30.000

 https://goo.gl/maps/hsbrSh4X8e22
 http://www.expocentr.ru/

VDNH Expo, Moskau

Foto: VDNH Expo

Allgemeine Informationen

 

Hallenfläche

40.000 m²

Freifläche

65.000 m²

Kongresskapazitäten

ja

 https://goo.gl/maps/Jz2X8yRPjv22
 http://vdnh.ru/

expoforum, St. petersburg

Foto: ExpoForum

Allgemeine Informationen

 

Hallenfläche

40.000 m²

Freifläche

40.000 m²

Kongresskapazitäten

ja

Anzahl Hallen

3

 https://goo.gl/maps/9n2GmHq1fTJ2
 http://expoforum-center.ru/

Lenexpo, St. Petersburg

Foto: Lenexpo, St. Petersburg

Allgemeine Informationen

 

Hallenfläche

40.000 m²

Freifläche

63.000 m²

 https://goo.gl/maps/hZV6WQjEao32
 http://lenexpo.ru/en/

Ekaterinburg-Expo International Exhibition Center

Foto: Ekaterinburg-Expo International Exhibition Center

Allgemeine Informationen

 

Hallenfläche

40.000 m²

 https://goo.gl/maps/Cdd1PU49d4r
 http://www.ekaterinburgexpo.ru/en/

kazanskaya yamarka exhibition center, kazan

Foto: Kazanskaya Yamarka Exhibition Center

Allgemeine Informationen

 

Hallenfläche

9.500 m²

Freifläche

12.000 m²

Anzahl Messen in der AUMA-Datenbank

40

 https://goo.gl/maps/gXyNNwW5XJT2
 http://www.expokazan.ru/

Im Ländervergleich nimmt die Russische Föderation nach der VR China und Indien den dritten Platz ein, was Eigenveranstaltungen deutscher Messeveranstalter im Ausland betrifft. Nahezu alle großen deutschen Messeveranstalter sind – teilweise schon seit Jahrzehnten – in Russland aktiv. Der mit Abstand attraktivste Markt ist die Hauptstadt Moskau.
 

           
Die Konjunkturkrise in der Russischen Föderation und die angespannten politischen Beziehungen mit dem Westen haben sich nur leicht auf die Anzahl der deutschen Messen in Russland bzw. Moskau ausgewirkt. Negative Auswirkungen gab es vor allem bei den Ausstellerzahlen und den Standflächen.

Deutsche Messeveranstalter haben ihr Engagement in Russland trotz der Schwierigkeiten verstärkt. Der wichtigste Auslandsmarkt für die Messe Düsseldorf ist die Russische Föderation. Der Veranstalter ist seit mehr als 50 Jahren in Russland tätig und hat sich mit rund 20 Eigenveranstaltungen als größter deutscher Veranstalter auf dem Markt etabliert. 2017 übernahm die OOO Messe Düsseldorf Moscow von der Igedo Company die Modefachmesse CPM Collection Première Moscow. Die CPM ist die bedeutendste und größte Branchenmesse ihrer Art in Russland bzw. Osteuropa. 

Die Messe München hat Ende 2015 Russlands größte und weltweit fünftgrößte Baumaschinenmesse CTT gekauft, die jetzt unter dem Titel bauma CTT RUSSIA durchgeführt wird. Mit dem Kauf der Messe stieg die Messe München zum viertgrößten ausländischen Messeveranstalter in Russland auf.

Die Messe Frankfurt hat 2015 ihre Präsenz in Russland durch den Erwerb eines Anteils von 50% an den Messen ComTrans und Busworld Russia powered by Autotrans über ihre russische Tochter Messe Frankfurt RUS ausgebaut. Die anderen 50 % erwarb die russische Tochter der britischen ITE Group, die zusammen mit Messe Frankfurt RUS die Tochter ITEMF Expo AO gegründet hat. Beide Messen sind Russlands führende Veranstaltungen für Nutzfahrzeuge, Busse und Spezialfahrzeuge. Zudem erwarb die Messe Frankfurt RUS in 2014 die Bäckerei- und Konditorfachmesse Modern Bakery vom deutschen Veranstalter OWP aus Nürnberg.

Foto: Lesprom-Ural Professional 2017

Die Deutsche Messe AG in Hannover hat Anfang 2011 ihre Tochtergesellschaft OOO Deutsche Messe RUS mit Sitz in Moskau gegründet. Seit 2010 führt der Messeveranstalter eigene Messen in Russland durch. Im Messeportfolio der Hannoveraner finden sich vornehmlich Fachmessen für Intralogistik, Kälte-, Klima- und Lüftungstechnik, Forst- und Holzwirtschaft. Im letztgenanntem Themenbereich kooperiert die OOO Deutsche Messe RUS seit 2014 auf der Lesprom-Ural in Jekaterinburg mit dem russischen Veranstalter IEC-Ural. 

Im Sommer 2017 unterzeichnete die OOO Deutsche Messe RUS eine Absichtserklärung mit der Skolkovo Foundation über eine Zusammenarbeit der CeBIT Hannover und dem Innovationszentrum Skolkovo. Zukünftig sollen gemeinsame Veranstaltungen entwickelt und durchgeführt werden, um deutsche und russische Unternehmen beim Markteintritt im jeweiligen Partnerland zu unterstützen und den Aufbau einer Start-up-Community zu fördern. Im Oktober 2015 hat die NürnbergMesse erstmals die Getränketechnologiemesse Beviale Moscow organisiert, die jährlich durchgeführt wird. Die Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) und die IFWexpo aus Heidelberg sind in Russland aktiv im Landwirtschafts- und Agrartechnikbereich tätig. Gemeinsam veranstalten sie erstmals in 2018 zum Beispiel die AgroExpoVostok in Wladiwostok. 

In Russland können sich deutsche Unternehmen auf zahlreichen gut etablierten Fachmessen unter der Dachmarke „made in Germany“ innerhalb des Auslandsmesseprogramms (AMP) präsentieren. Die Messebeteiligungen in Form von German Pavilions decken einen Großteil im Investitionsgüterbereich ab, wie Maschinenbau, Nahrungsmittel- und Verpackungsmaschinen, Automobilzulieferindustrie, Sanitär, Heizung, Klima, Landwirtschaftstechnik, Gesundheitswirtschaft bis zu Chemie- und Umwelttechnik. Aber auch Möbel-, Mode- und Schuhmessen sind seit vielen Jahren wichtiger Bestandteil im AMP. Russland ist nach der VR China der wichtigste Messeplatz für deutsche Unternehmen innerhalb des Auslandsmesseprogramms. 

Foto: MiningWorld Russia 2017

Seit Einführung der EU-Sanktionen gegen Russland unterliegen alle vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) unterstützten Messen einer gesonderten Prüfung im Hinblick auf „Dual-Use“-Produkte (also Produkte, die auch militärisch genutzt werden könnten). So können etwa Gemeinschaftsbeteiligungen im Werkzeugmaschinenbereich oder Hochtechnologien für Ölbohrungen durch den Bund seit Einführung der Wirtschaftssanktionen nicht umgesetzt werden.